鲁国自从鲁昭公在位的时候，国家大权就被季、孟、叔三家掌握，三家各自为政，导致鲁国的内政乱成一团。
鲁国有个名叫叔梁纥的人，他曾经担任邹邑大夫。叔梁纥年纪很大了，但是只有女儿没有儿子，于是他就想娶颜氏的女儿。颜氏有五个女儿，都还没有出嫁。颜氏问女儿们：“谁想嫁给邹邑大夫啊？”其他几个女儿们都没有说话，只有小女儿徵在说：“作为女儿，在家从父，父亲怎么安排就怎么做，还问什么呢？”于是，颜氏就把徵在嫁给了叔梁纥。
徵在嫁给叔梁纥之后，在尼山向上天祷告，希望上天能够赐予他们一个儿子。不久，徵在就生下了一个儿子，因为这个儿子是在尼山祷告得来的，所以叔梁纥给他取名为丘，字仲尼。仲尼很小的时候，叔梁纥就去世了，是母亲徵在将他抚养长大。长大之后的仲尼，也就是孔子，身长九尺六寸，人们都叫他“长人”。孔子有圣德，爱好读书，孜孜不倦，曾周游列国，听过他教诲的弟子遍及天下，各国国君都听说过孔子的名字，但是因为被权贵所排挤，所以孔子始终没有得到重用。
鲁国大夫季斯听说了孔子的贤明，就把他请来，和他谈论了一整天。季斯感觉，孔子的学问就像是汪洋大海一样，看不到边际。于是，季斯就把孔子任命为中都的长官。孔子把中都治理得井井有条，四面八方的人都来向孔子学习经验。鲁定公也听说了孔子的贤明，就将孔子任命为司空。
不久，齐景公和鲁定公约定在夹谷山会面，齐景公想要借此机会和鲁国化干戈为玉帛，重新结好。鲁定公将孔子召来，让他跟随着一块去。孔子对鲁定公说：“自古以来，国君离国，身边一定要带着文臣武将，以防不测。”鲁定公听从了他的建议，任命大夫申句须为右司马，乐颀为右司马，各自率领着五百兵车，在后面跟着。
到了夹谷，齐景公已经设好了祭坛。孔子听说齐国的士兵守卫得十分严密，也命令申句须、乐颀紧跟着鲁定公。
齐国大夫黎弥以足智多谋著称，深受齐景公宠信。他对齐景公说：“齐、鲁两国之间的仇恨不是一天两天了，只因为听说孔子十分贤明，辅佐鲁定公，担心他们鲁国有一天会来攻打齐国，所以，我们才设定今天这个盟会，和鲁国结好。但是，我今天见了孔子，觉得他只不过是知道些礼仪，并没有什么勇猛的地方，也不像是懂得带兵打仗。明天盟会礼毕之后，您就假装让乐工演奏四方音乐，捉弄鲁君。我派人混在乐工中，在奏乐的时候趁机捉住鲁君和孔子，到时候鲁国君臣的命就在您的手里，任凭您处置，这不比出兵攻打要容易得多吗？”齐景公说：“这件事能不能做，还应该和晏婴商量商量吧。”黎弥说：“晏婴一向和孔子关系不错，要是他知道了，肯定就无法做成这件事了。”于是，齐景公就听从了黎弥的建议，让黎弥做好准备。
第二天，两国国君登上祭坛，互赠了礼物之后，齐景公对鲁定公说：“我准备了各地的音乐，请您一块欣赏欣赏吧。”于是就传令让乐工演奏。只见那些乐工拿着旌旗、矛戟、剑盾等武器，蜂拥着走上台阶，来势汹汹，鲁定公吓得脸色都变了。孔子知道其中的意思，但表现得十分镇静，一点害怕的意思也没有，他走到齐景公面前说：“今天两国国君会盟，应当按照中原的礼仪，怎么能演奏各地的音乐呢？”晏婴也在旁边说：“孔子说得对，应当用正礼。”齐景公只好让乐工们退下。黎弥在祭坛下已经准备好，只等着乐工们动手，见齐景公将乐工退了出来，就召集本国的优人，吩咐他们表演一些嘲笑鲁定公的节目。
孔子一看，优人们表演的都是些侮辱鲁国的节目，就提着剑，怒睁着双眼，对齐景公说：“这些人胆敢戏弄诸侯，应当处斩，还请大王让齐国司马把他们杀掉。”齐景公不吭声，优人们还是继续表演。孔子说：“既然两国已经结好，就是兄弟了，鲁国的司马也就是齐国的司马。”说着，便举起袖子，对着祭坛下面大声喊：“申句须、乐颀！”两人立刻飞奔过来，将表演节目的优人队长的头砍下，其他的人见状都吓得四散逃走。齐景公也被吓了一跳，鲁定公随即起身告辞。黎弥本来还想去截住鲁定公，但是，一来见孔子手段高明，二来申句须、乐颀在旁边守护，三来打探到鲁国已在十里之外驻扎军队，所以就没敢冲上来。
齐景公回去之后，责备黎弥说：“孔子辅佐鲁君，行的都是古人的正道，而你却偏偏让我用一些夷狄的礼俗来接待。我本来是想和鲁国修复关系的，这下两国又成了仇国了。”黎弥自知犯了错，在一旁一句话也不敢说。晏婴说：“不如我们将之前占领鲁国的土地归还给他们，来表示我们的歉意，这样的话还能巩固齐、鲁两国的关系。”齐景公一听这个主意很好，就归还了占领的鲁国土地。
后来，晏婴去世，齐国没有才能出众的人辅佐，而鲁国在孔子的治理下越来越强大。齐景公担心鲁国强大了之后，齐国就会受制于鲁国，于是就送给鲁定公八十位美女，鲁定公十分高兴，每天和这些美女嬉戏游乐，渐渐荒废了朝政。孔子多次劝谏都没有用，不得已只好离开了鲁国。
孔子带着弟子们周游列国，推行自己“以德治国”的思想，但是，各诸侯国都忙着打仗，根本就没有人采纳孔子的主张。最后，孔子只好回到鲁国，致力于教育和整理古籍，他被后世尊称为“圣人”。